Vorsorgespezialist/in Raum Zürich / St. Gallen

Zürich | 80 – 100% | nach Vereinbarung

Wir sind die dynamische Privatbank der Schweiz mit ausgezeichnetem Renommee und Standorten in Luzern, Zürich und St.Gallen. Als echte Privatbankiers und inhabergeführtes Familienunternehmen sind wir jederzeit für unsere Kunden da.

Aufgaben und Anforderungen

Aufgabengebiet

In dieser anspruchsvollen und vielseitigen Funktion, speziell im Bereich der überobligatorischen zweiten Säule, besteht Ihre Aufgabe im Ausbau und der Gewinnung von Kunden und Kundinnen in der beruflichen- und privaten Vorsorge. In der Kundenbetreuung arbeiten Sie eng mit unseren Kundenverantwortlichen zusammen und unterstützen diese bei der gesamtheitlichen Beratung rund um sämtliche Finanzthemen in unseren Niederlassungen Zürich und St. Gallen. Dabei steht im Fokus das Erstellen und präsentieren von Pensions-, Steuer- und Finanzplanungen. Weiter sind Sie auch in der Betreuung, dem Ausbau und Schulung von Maklern, Brokern sowie Finanzintermediären tätig. Nicht zuletzt wirken Sie an Kunden- und Weiterbildungsanlässen mit und halten entsprechende Fachreferate.

Anforderungen

Um unser Interesse zu wecken, bringen Sie mehrjährige erfolgreiche Berufserfahrung als Unternehmensberater in der Vorsorge sowie Praxiserfahrung in der Ausarbeitung von umfassenden Pensions- und Finanzplanungen mit. Sie haben eine entsprechende Weiterbildung im Finanz- und Vorsorgebereich erfolgreich absolviert. Durch Ihre schnelle Auffassungsgabe, kombiniert mit Ihrem hohen Akquisitions- und Verhandlungsgeschick beim Ausbau von Kundenbeziehungen, überzeugen und handeln Sie unternehmerisch sowie ausgesprochen eigeninitiativ. Als Person sind Sie kontaktstark und kommunikativ. Ihre Arbeitsweise ist strukturiert, präzise und selbständig. Weiter haben Sie die Fähigkeit und die Begeisterung, Ihr Netzwerk weiter auszubauen und grosse Freude, Finanzthemen verständlich zu vermitteln.

Falls Sie in Lösungen und Möglichkeiten denken und eine Position mit langfristigem Entwicklungspotential schätzen, dann freuen wir uns auf Ihre elektronischen Bewerbungsunterlagen. Absolute Diskretion ist für uns selbstverständlich.