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Health Check

Mit einem Health Check überprüfen wir Ihre Stiftung ganzheitlich. Dabei zeigen wir Optimierungspotenziale auf und unterstützen Sie dabei, Struktur, Strategie und Prozesse effizient und zukunftsfähig auszurichten.

Unser Health Check analysiert Organisation, Administration und Anlagestrategie Ihrer Stiftung ganzheitlich. Als erfahrener Vermögensverwalter verstehen wir uns als «Finanz-Coach»: Wir begegnen Stiftungsräten auf Augenhöhe und sprechen eine klare, verständliche Finanzsprache.

«Ein Health Check hilft, Ihre Stiftung zukunftsfähig aufzustellen.»

Sapeesan Indrasekaran

Sapeesan Indrasekaran

Kunden

Fragekatalog

Fragekatalog

Die Schweizer Stiftungswelt ist sehr vielfältig. Sie reicht von grossen, professionell organisierten Stiftungen mit breiten Strukturen und Prozessen, die von Vollzeitangestellten betreut werden, bis hin zu kleineren Stiftungen, die sehr schlank aufgestellt sind und von ehrenamtlichen Stiftungsräten betreut werden. Gerade Letzteren kann der folgende Fragekatalog eine wertvolle Orientierung geben, um Strukturen, Prozesse und Finanzen der Stiftung zukunftsfähig auszurichten.

Organisation Stiftungsrat

  • Gibt es Reglemente (Organisationsreglement, Honorarreglement)? Wann wurden diese das letzte Mal überarbeitet?
  • Ist das notwendige Knowhow für die Erfüllung des Stiftungszwecks vorhanden?
  • Gibt es eine Stiftungsstrategie und wie alt ist diese?
  • Stimmt der Ablauf des Spendenentscheids?
  • Bestehen interne Prozessabläufe, welche die Verantwortlichkeiten der Stiftungsräte sowie von Dritten (bspw. Banken) regeln? Wird der Überwachung (IKS) und Minimierung von Haftungsrisiken ausreichend Aufmerksamkeit geschenkt?

Anlagestrategie

  • Ist eine Anlagestrategie oder ein Anlagereglement vorhanden und sind diese noch aktuell?
  • Gibt es eine Liquiditätsplanung? Inwiefern werden Cashflows in der Anlagestrategie berücksichtigt?
  • Stehen die Anlagen mit dem Stiftungszweck im Einklang und sind somit zweckkonform?

Kosten

  • Wie hoch ist der jährliche Aufwand für Administration (Buchhaltung, Revision, Aufsichten, Personal) und steht das in einem gesunden Verhältnis zum Stiftungsvermögen?
  • Was sind die Kosten der Anlagen? Gibt es versteckte Kosten (bspw. FX/Courtagen)?
Nahaufnahme einer antiken Holztür mit Messinggriff; im Hintergrund ein heller Konferenzraum mit Stühlen und Tisch
Bronzeplastik: ein zerteilter Medaillenring mit kleiner stehender Figur oben drauf und Stab unten links
Elegante Hotel-Lobby mit gewölbtem Empfangstresen, beleuchtetem Regal und runder Deckenlampe
Grosser Baumstumpf im Innenhof vor weiss getünchten Gebäuden und geschnittenen Hecken
Ein alter, dick gebundener Buchblock mit Metallbeschlägen liegt auf einem Holzboden
Holzschild mit stilisierter Schrift an einer weissen Hauswand, unten grüne Hecken
Nahaufnahme einer antiken Holztür mit Messinggriff; im Hintergrund ein heller Konferenzraum mit Stühlen und Tisch
Bronzeplastik: ein zerteilter Medaillenring mit kleiner stehender Figur oben drauf und Stab unten links
Elegante Hotel-Lobby mit gewölbtem Empfangstresen, beleuchtetem Regal und runder Deckenlampe
Grosser Baumstumpf im Innenhof vor weiss getünchten Gebäuden und geschnittenen Hecken
Ein alter, dick gebundener Buchblock mit Metallbeschlägen liegt auf einem Holzboden
Holzschild mit stilisierter Schrift an einer weissen Hauswand, unten grüne Hecken

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