Leading Niche Technologies
Investieren Sie in die Technologieführer des digitalen Zeitalters 2.0: Welche Geschäftsmodelle mit exponentiellem Wachstum und disruptivem Charakter werden Teil einer innovativen Digitalwirtschaft?
Leading niche technologies Portfolioansatz
aktuelles Factsheet
Fakten zum Portfolio
27 Unternehmen
Fokus USA
Wachstumsunternehmen
Seit Oktober 2018
woraus besteht das Portfolio?
Die drei industriellen revolutionen
Sämtliche industriellen Revolutionen hatten eines gemeinsam: Sie haben zu einem wirtschaftlichen Aufschwung geführt. Leading Niche Technologies investiert mit Fokus auf die technologischen Führer der Zukunft.
Maschinenzeitalter
Die erste industrielle Revolution fand im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert statt. Mechanische Produktionsmaschinen und die Dampfkraft ersetzten die menschliche Kraft. Ein bekanntes Beispiel ist die Spinnmaschine für die Produktion von Textilien.
Industrialisierung
Die zweite industrielle Revolution startete in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie war geprägt von neuen Technologien wie der Elektrifizierung, dem Verbrennungsmotor oder der Massenproduktion. Ein bekanntes Beispiel ist Henry Ford.
Digitales Zeitalter 1.0
Die dritte industrielle Revolution wird auch als digitale Revolution bezeichnet und begann in den 1970er Jahren. Dieses Zeitalter brachte die Digitalisierung der Industrie und der Gesellschaft mit sich, wie Computer, Robotik oder das Internet. Die heute grössten Unternehmen der Welt entstanden in dieser Zeit.
Digitales Zeitalter 2.0
In den letzten Jahren konnten sich viele neue Basistechnologien aus dem digitalen Zeitalter 1.0 zur Marktreife entwickeln und bilden nun die Basis für einen jahrzehntelangen Innovationszyklus. Neue Geschäftsmodelle werden bestehende Branchen disruptieren oder neue Marktsegmente schaffen.
Leading Niche Technologies kombiniert in der Portfoliobewirtschaftung das Mindset von Venture Capital und der hohen Liquidität der Finanzmärkte. Exponentielles Wachstum und der Fokus auf Geschäftsmodelle stehen dabei im Zentrum.
Portfoliomanager
Reporting 2. Halbjahr 2024
2024 markiert einen Wendepunkt in der Softwareindustrie: KI wird zunehmend in bestehende Anwendungen integriert. Portfoliomanager Christian de Falco zeigt, wie unser Portfolio von diesem Wandel profitieren kann. Unternehmen wie Duolingo, Confluent und Global-E stärken durch KI-Integration und Digitalisierung das Portfolio. Autonome KI-Agenten könnten eine Transformation ähnlich der Einführung der Cloud bewirken. Nach zwei schwierigen Jahren beginnt nun die nächste Phase der KI-Revolution, die die Softwarebranche neu definiert.
ältere reportings
Reporting 1. Halbjahr 2024
Die Welt der Technologieunternehmen befindet sich dank der künstlichen Intelligenz in einem spannenden Wandel. Unser Portfoliomanager Christian de Falco geht in diesem Halbjahresbericht auf die Dimensionen der neuen KI-Welt ein und beleuchtet die Segmente, die von den steigenden Technologieausgaben profitieren werden. Er erklärt, wie sich die Phasen des KI-Booms zusammensetzen und wie das Portfolio davon profitieren kann. Darüber hinaus gibt unser Portfoliomanager ein Update zum wachsenden Markt für Cybersicherheit, der voraussichtlich um 14% im Jahr 2024 wachsen wird, und geht auf Innovationen in diesem Bereich ein.
Reporting 2. Halbjahr 2023
Im zweiten Halbjahr 2023 erlebten Technologieunternehmen eine Welle der Euphorie im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz, während sich gleichzeitig die Zinserwartungen deutlich verschoben. Erfahren Sie von unserem Portfolio Manager, Christian De Falco, wie die Management-Teams sich geschickt an die neuen Herausforderungen angepasst haben und warum das Portfolio trotz schwachem Wirtschaftswachstum sowie Zinserhöhungszyklus eine überraschende Outperformance erzielte.
Reporting 1. Halbjahr 2023
Seit der Einführung von ChatGPT ist die Debatte über den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) allgegenwärtig. Diese neue Technologie prägt nicht nur die Medienlandschaft, sondern auch die Finanzmärkte. Unser Portfolio Manager, Christian De Falco, behandelt in seinem halbjährlichen Reporting unter anderem die Frage, wie die Leading Niche Technologies Unternehmen von KI profitieren werden und vergleicht den Zyklus mit vergangenen Technologiezyklen.
Reporting 2. Halbjahr 2022
Die Bewertungskorrektur und die Herausforderungen aufgrund des veränderten makroökonomischen Umfelds waren auch im 2. Halbjahr 2022 dominierend. Unser Portfolio Manager, Christian De Falco, setzte sich entsprechend damit auseinander, wie stark eine potenzielle Rezession die kurzfristigen Fundamentaldaten der Unternehmen beeinflussen kann, inwiefern die Unternehmen vom Paradigmenwechsel bei der Kapitalallokation betroffen sind und die Investmentthesen und Geschäftsmodelle intakt sind.
Reporting 1. Halbjahr 2022
Wachstumsunternehmen befanden sich im 1. Halbjahr 2022 in einer deutlichen Korrektur. Das aktuelle Marktumfeld ist vergleichbar mit dem Corona-Crash im März 2020 oder auch der Finanzkrise und der Internetblase im Jahr 2000. Unser Portfolio Manager, Christian De Falco, geht im untenstehenden Video auf das aktuelle Umfeld, das Portfolio, das veränderte Paradigma hin zu Cash-Flow positiven Wachstum, die Wachstumseffizienz sowie der fundamentalen Entwicklung der Unternehmen ein.
Update Leading Niche Technologies
Erhalten Sie einen exklusiven Einblick in die Portfolio-zusammensetzung, die Renditebeiträge und aktuelle Portfoliothemen.
„*“ zeigt erforderliche Felder an
Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch
