Nachlassplanung und lebzeitige Vermögensübergabe
Die Planung der Vermögensübergabe an die nächste Generation betrifft uns alle. Wir unterstützen Sie bei der frühzeitigen Übergabe des Vermögens, unabhängig davon, ob Sie dies vererben, verschenken oder in eine Stiftung einfliessen lassen.
Nachlassplanung mit Konzept
Im Zentrum stehen Sie und Ihre Bedürfnisse. Sie nennen Ihre Wünsche und Ziele. Wir hören Ihnen zu und erarbeiten ein optimales, gesamtheitliches Konzept, abgestimmt auf Ihre persönliche Ausgangslage, Ihre individuellen Wünsche (z.B. Absicherung unter Ehegatten oder Lebenspartnern, Begünstigung von Patenkindern etc.), Ihre Vermögensstruktur und die behördlichen Rahmenbedingungen.
Umsetzung / Urkunden
Zur Umsetzung des Konzepts erstellen wir die notwendigen Urkunden und begleiten Sie bei der strukturellen Vermögensorganisation. Jede Nachlassregelung ist eine Momentaufnahme. Wir erinnern Sie in periodischen Abständen daran, die Regelung zu überprüfen. Mit diesem Erinnerungsservice stellen wir sicher, dass Sie nichts verpassen.
Vermögensübergabe
Sie möchten bereits heute einem Kind einen Erbvorbezug ausrichten, Aktien des Familienunternehmens oder Ihre Immobilie übertragen. Eine solche Übertragung kann die Familienbande stärken, aber auch zu späteren Unstimmigkeiten zwischen den Kindern führen. Wir beraten Sie bei der Planung und schaffen Transparenz.
Erbenvertretung
Die Auflösung einer Erbengemeinschaft (ohne Willensvollstreckung) erfordert Zeit und Fachwissen. Im Auftrag aller Erben stehen wir der Erbengemeinschaft beratend zur Seite und erstellen den Erbteilungsvertrag.
Willensvollstreckung
Auf Ihren Wunsch hin wickeln wir Ihren Nachlass ab. Der Willensvollstrecker verwaltet den Nachlass bis zur Teilung, nimmt die Teilung gemäss letztem Willen vor und erledigt administrative Aufgaben. Bei Bedarf vermitteln wir zwischen den Erben und finden kompromissfähige Lösungen.
Lernen Sie uns persönlich kennen
Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch
News
Marktkommentar 3. Quartal 2026
Der aktuelle Börsenzyklus wird von einem Investitionsboom in Künstliche Intelligenz, Energieinfrastruktur und Verteidigung geprägt. CIO Matthias Ramser erklärt im Gespräch mit Stephan Marti die wichtigsten Treiber und worauf Anlegerinnen und Anleger jetzt besonders achten sollten.
Euro und Dollar sind für uns inzwischen Schwachwährungen
Christof Reichmuth über Staatsverschuldung, den Schweizer Franken und die Zukunft der Geldanlage
Der Stiftungsrat – das Herz einer erfolgreichen Stiftung
Der Stiftungsrat ist das zentrale Führungsorgan und verantwortet die strategische Ausrichtung sowie die Erfüllung des Stiftungszwecks – von der Organisation bis zu den Finanzen.